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2人, Male Devil Is Bent Over And Fucked From Behind, Fat Muscle GutゲイAIポルノ
chemicalmonkey2862
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rainy night,
male devil casts a spell that hypnotizes another man to have sex with him,
male devil is bent over and fucked from behind,
fat muscle,
male only,
detailed scene is a dark damp rainy alley at night in the suburbs,
facial hair,
excessive cum from tip of penis,
hairy,
sweat drenched clothes,
(hairy male devil:1.2),
orgasm face,
orgasm,
manly,
thick body,
fat muscle gut,
squelching asshole,
masculine,
heavy balls,
exposed dick,
hairy balls,
blushing,
(hyper pectoral muscle:1.2),
thick penis,
(black penis:1.3),
engorged penis,
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fat muscle devil,
cinematic shot,
mm,
sharp focus,
fine details,
hdr,
realism,
realistic,
bottom up view,
key visual,
film still,
cinematic color grading,
depth of field,
(black penis:1.2),
super thick dick stretching and filling the male devils tight puffy anus to the brim with the skin around the male devils anus stretching and shimmering with a layer of sweat and lube to accomodate it
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