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Claws, Nighttime, White Muscular WerewolfゲイAIポルノ
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a werewolf is seen fully transformed into a werewolf werebeast wolfthe werewolf depicted resembles a massive muscular timberwolf is seen standing on his muscular hairy hind digitigrade legs his legs are spread),
the werewolfs clothes are ripped open,
(the werewolf is covered in chestnut colored fur and body hair,
monster,
muscular,
large hairy massive chest muscles,
broad shoulders,
huge hairy arms and hands,
sharp teeth,
open mouth,
claws,
werewolf,
furry,
white muscular werewolf,
ripped clothes,
drooling,
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outdoors,
nighttime,
the werewolf is pulling his ripped pants down and presenting his cock to the viewer,
knot,
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view from below,
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thick brown curly pubic hair,
hairy fuzzy balls dangling.
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