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Muscular Werewolf, Nighttime, A Viewer's Hands Are Shown Pulling Down The Werewolf's Pants Below His CrotchPorno IA Gay
primenightingale2314
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werewolf,
furry,
muscular werewolf,
ripped clothes,
drooling,
tongue out,
outdoors,
nighttime,
presenting flaccid cock to viewer,
flaccid sheath penis,
werewolf's penis is in a sheath,
view from below,
crotch grab,
thick curly bush of pubic hair,
stomach hair,
thick chest hair,
very hairy balls dangling,
werewolf's pants are unbuckled,
a viewer's hands are shown pulling down the werewolf's pants below his crotch
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